«Місто Півмісяця» Сара Дж. Маас

Брайс Квінлан 23-річна напівкровка, працює помічницею у антикварній галереї «Грифон», яка належить чаклунці Джесібі Рога. Брайс живе разом зі своєю найкращою подругою вовчицею-переветрнем Данікою Фендир. Даніка – Альфа Зграї Дияволів, у складі Допоміжних сил займається патрулюванням міста. В черговий четвер Брайс має побачення із своїм хлопцем людиною Рідом, спадкоємцем комерційної імперії «Реднер Індастріз». Брайс не в захваті від Ріда, до того ж той запізнюється. Тим часом Зграя Диявола на чолі з Данікою влаштовуються у квартирі Брайс за переглядом матчу з сонцеболу. Напередодні Брайс та Даніка зробили татуювання на спині у знак їх дружби. Також напередодні з храму було вкрадено старовинний фейський артефакт – Місячний Ріг, і Джесіба доручила Брайс розшукати якісь відомості.

Брайс кидає Ріда і погоджується на побачення із Коннором, вовком, який прагне її вже п’ять років. Після невдалого побачення Брайс іде в нічний клуб «Білий Ворон», де відривається разом із подружками Ф’юрі та Юніпер. Брайс напивається, вживає наркотики, багато танцює та встигає перепихнуться з кимось у туалеті, про що пише Даніці у телефоні.

П’яна Брайс ледве приповзає додому, де застає жахливу картину – всі члени Зграї разом із Коннором та Данікою розірвані на шматки, а з будинку вискочила якась істота. Брайс побігла за нею і встигла врятувати янгола, якого роздирала істота.

Прибувають легіонери 33 легіону і забирають Брайс у відділок на допит. Дівчина в глибокому шоці від пережитого. Легіонер Гант Аталар незграбно зашиває ногу Брайс, яку розідрала невідома істота. Слідча Вікторія показує Брайс переписку із Данікою, а також вмикає записи страшних звуків з квартири Брайс під час розправи на Зграєю, проте Брайс мовчить. У відділок приїжджає розлючена Сабіна, мати Даніки, яка обзиває Брайс шльондрою полукровкою і звинувачує у смерті дочки, а також вимагає сімейну реліквію – меч Даніки, який та залишила у галереї незадовго до смерті.

Двадцять два місяці потому Брайс, яка так і не відійшла від смерті Даніки та Зграї, зустрічається к клубі із клієнтом, вампіром Максимусом Терціаном щодо продажу артефакта. Після заключення угоди вампір пристає до Брайс, але її рятує її зведений брат Рунн – Кронпринц Вальраби, син Короля Осені, Зоренароджений, володіє магією тіней та телепатією. Брайс – незакононароджена дочка Короля Осені, яку той не признавав. Брайс приховує те, що вона дочка Короля та називає Рунна своїм кузеном. Рунн переказує слова батька про те, що невдовзі має відбутися Саміт, і Брайс має залягти на дно.

Після смерті Даніки Брайс не вживає алкоголю та покинула балет. Вона живе у квартирі у фешенебельному будинку, яку їй залишила Даніка і відпрацьовує свій борг перед Джесібою за химеру Сирінкса, яку Брайс викупила у чаклунки.

Окрім обов’язків у 33-ому легіоні Гант Аталар виконує замовлення Михея, Архангела Вальраби. Гант належить Михею як раб. Михей та Гант уклали угоду – Гант має вбити 2217 чоловік на замовлення Михея, тоді Михей відпустить Ганта. 2217 чоловік вбили Упалі янголи під час повстання 200 років тому, яке очолювали Гант із своєю коханою Шахарою. Повстання зазнало поразки. Шахару вбила її сестра Архангелиця Сандріель, а всі Упалі янголи стали рабами. Сила Ганта була послаблена витатуюваним на його чолі чорним вінком. Сандріель стала хазяйкою Ґанта. Вона знущалась та катувала його, а потім зробила своїм найманим вбивцею. Після 53 років Сандірель продала Ганта Михею.

Гант разом зі своїм командиром Ісаєю з’являється у галереї «Грифон» і повідомляють Брайс, що вампіра Максимуса було вбито після того, як Брайс зустрічалася з ним у нічному клубі. Вампіра було розтерто на шматки так само як Даніку. До галереї прибуває Михей, та просить Джесібу дозволити Брайс прийняти участь у розслідувані, тому що вона пов’язана з обома випадками. Михей прагне владнати цю справу до Саміту, який має відбутися через місяць і на який прибуде Сандріель зі своїм помічником Поллуксом Антонієм на прізвисько Молот.

Михей призначає Ганта допомагати та охороняти Брайс, а в якості мотивації пропонує угоду. Якщо Гант знайде вбивцю до Саміту, Михей скоротить його борг до десяти завдань.

Рунн зустрічається з батьком, Королем Осені. Короля цікавлять подробиці нового вбивства та причетність Брайс. Також він розповідає синові про те, що той має одружитися із новою Королевою відьом Гіпаксією. Рунн проти шлюбу. Батько наказує Рунну знайти Місячний Ріг, який був викрадений два роки тому з храму Богині Місяця. Принц обурений розмовою з батьком і з насмішкою згадує пророцтво Провидиці про те, що на ньому закінчиться королівський рід.

Гант цілодобово стежить за Брайс з даху сусіднього будинку та супроводжує її у всіх її переміщеннях. Аталару Брайс вважається дурною тусовщецею.

Брайс навідує свого брата Рунна. Колись вони були дуже близькі, проте сильно посварилися і Брайс з ним довго не розмовляла. Брайс хоче дізнатися відомості про Короліву Змій, тому що Даніка її знала. Брайс приходить на М’ясний Ринок і купує обсидіанову сіль, яка потрібна щоб викликати демона, і привертає увагу Королеви Змій, яка запрошує Брайс і Ганта поговорити. Королева Змій запевняє, що має алібі у ніч вбивства Даніки.

Брайс запрошує Ганта на нижній поверх галереї, де знаходиться таємна бібліотека, що містить древні книжки, які заборонені астері і написані древніми зниклими мовами. Брайс намагається згадати всі місця, де була Даніка перед смертю. Рунн запрошує Брайс та Ганта на зустріч у Храмі Богині Місяця. У Храмі Рунн розповідає про зниклий Місячний Ріг, який шукає його батько. Ріг – старовинний фейський артефакт, за допомогою якого можна було відкрити Розлом та здійснити Перехід. Ріг належав першому Зоренародженому принцу Пелію. Тепер Ріг зламаний, довгий час він лежав в Храмі і хтось його вкрав незадовго до вбивства Даніки. Також Рунн розповідає про демона кристалоса, якого створив Пожирач Зірок, щоб знайти Ріг. Рунн ввважає, що істоту, яку Брайс бачила після смерті Даніки була кристалосом. Рунн вважає, що якщо знайти Ріг, до знайдеться і демон.

Гант повідомляє про нове вбивство – вбита молода послушниця Храму Богині Місяця. Брайс дізнається, що янгол, якого врятувала Брайс від демона в ніч смерті Даніки був Михей. Брайс зустрічається у клубі з Юніпер та Рунном. Юніпер розповідає Ганту, що раніше Брайс займалася балетом, але після смерті Даніки покинула, як і пити. Раптово у клубі стається вибух, Брайс контужена. Докази вказують на повстанських рух Філіпа Бріггса.

Після випадку у клубі Гант переїжджає до Брайс. Брайс, Аталар та Рунн шукають в бібліотеці Джесіби інформацію про кристалоса. Деклан надсилає їм інформацію про всі переміщення Даніки перед смертю. Також Рунн шукає інформацію про Ріг і знаходить історію про фейську королеву Тею, де написано, що ріг працював лише тоді, коли через нього направляли силу Зоренароджених. Гант вирішує навідатися до Провидиці.

Гант і Брайс ідуть до Коміціуму щоб забрати речі Ганта і випадково натрапили на Михея та Сандріель. Брайс повелася зухвало по відношенню до Архангелиці. Аталар навідує Провидицю. Провидиця каже, що Ріг можно полагодити і застерігає Ганта триматися від Брайс подалі.

Брайс розповіла Ганту, як в 13 років познайомилась з Рунном та своїм батьком, пішла до Провидиці, але та страшно закричала і осліпла на тиждень. Після цього батько вигнав Брайс і ніколи не хотів більше її бачити.

Гант та Брайс відвідують у в’язниці Філіпа Бріггса, який каже, що він та його рух немає ніякого відношення до вбивства Даніки та нещодавніх подій. Також він розповів, що перед арештом Даніка тричі його попереджала.

Гант просить Деклана зробити аналіз відеозаписів у Храмі Богині Місяця коли було вкрадено Ріг. А тим часом на Асфоделевих Луках сталось ще одне вбивство, вбито охоронця Храму Богині Місяця. Аналіз відеозаписів виявив, що хтось підмінив запис з Храму в ніч, коли було вкрадено Ріг. Деклан впевнений, що це зробила Сабіна. Брайс вийшла на пробіжку і Гант помітив, що вона шкутильгає. Як виявилося, рана, яку Гант зашив два роки тому до сих пір турбує Брайс, але та відмовляється йти до медвідьми.

Рунн навідується в клинику до медвідьми, щоб з’ясувати чи не з’явилася якась нова медична технологія, яка може полагодити Ріг. Вікторія знаходить коливання температури, які вказують на появу кристалоса. Гант та Брайс ідуть до річки та зустрічаються із Таріоном, русалом щоб дізнатися, чи не знаходили русалки у річці підозрілі трупи. Потім вони навідуються у Вовче Лігво, щоб зустрітися з Сабіною та звинуватити її у підробці записів та вбивстві Даніки. Вовки знущаються з Брайс, обзивають її шльондрою. Брайс зустрічає Ітана, брата Коннора, який ненавидить її. Після смерті Коннора Ітан намагався зв’язатися з Брайс, але вона його ігнорувала. Сабіна виганяє Брайс. Брайс рохповідає Ганту, що коли її переписка з Данікою в день її смерті потрапила в мережу, вовки її зненавиділи, тому що вона погодилась на побачення з Коннором, а потім перепихнулася з кимось у туалеті. Вовки її цькували і навіть написали пісню. Брайс тоді хотіла покінчити життя самогубством, проте її врятувала Юніпер.

Брайс та Гант зустрічаються у нічному саду, і на них нападає кристалос. Вони його вбили, Ганту допомогла та сама медвідьма, з якою зустрічався Рунн. Раптом на місці злочину з’являється Михей і спалює останки демона.

Брайс і Гант зустрічаються на даху з Сабіною та звинувачують її у вбивстві доньки. Сабіна обурена, насправді вона захищала Даніку і змінила записи, тому що Ріг вкрала Даніка.

Медвідьма повідомляє Рунну, що є новий препарат – синтетична магія, який може зцілити Ріг. За допомогою обсидіанової солі Брайс викликає із Хела Принца Провалля Аїдаса щоб дізнатися хто викликав кристалоса. 12 років тому Принц явився Брайс у котячій подобі після невдалого відвідування Провидиці. Принц повідомляє, що вони у Хелі не штурмують Північний Розлом і не прагнуть потрапити у їх світ.

Деклан пропонує зробити фейський Мімір-тест із речами Даніки. Брайс розповідає Ганту про випадок, коли їй довелося вбивати. Це трапилось під час навчання в університеті, коли Даніка хотіла врятувати тварин у торговців.

Михей дає Ганту нове завдання на вбивство. Після виконання завдання Ганту дуже погано, він повертається закривавлений і замикається у душі. Брайс приходить до нього, змиває кров, заспокоює та вкладає його спати, сидячи із ним поруч всю ніч.

Джесіба купила некка – водну істоту і помістила його у великий резервуар у бібліотеці. За результатами Мімір-тесту були знайдені синтетичні речовини на речах Даніки. Це новий наркотик синт. У склад наркотику входить обсидіанова сіль, яка може прикликати демонів.

Брайс та Гант проводять відеоконференцію з батьками Брайс. Ембер наполягає, щоб Брайс вилікувала ногу. Брайс пояснює Ганту, що якщо рана зникне, то зникнуть Даніка та Зграя.

Брайс розповідає історію своєї матері. Коли її мати втекла вагітна від Короля Осені, вона переховувалася у Храмі, де Рендалл був жерцем. Він допоміг Ембер втекти і потім одружився з нею.

Таріон повідомляє, що незадовго до смерті Даніку Фендир було помічено на човні з вантажем синту.

Ф’юрі розповідає Брайс, що Даніка спеціально приховувала інформацію про синт. Даніка підробляла у Реднел Індастріз, в яких патент на виробництво синту. Брайс намагається зайти в обліковий запис Даніки у корпорації.

Настав день народження Даніки, Брайс купила її улюблені круасани, але в коробці виявилася записка з образами. Гант знайшов Амелі Рейвенскрофт, вовчицю яка була закохана в Коннора та знущалася над Брайс і намагався її задушити вимагаючи, щоб та залишила Брайс у спокої.

Брайс їде до клініки, щоб дістати отруту кристалоса зі своєї ноги, за допомогою якої можна буде виготовити антиотруту. Медвідьма робить операцію Брайс та видаляє отруту. Гант допомагає Брайс під час операції. Медвідьма виготовила протиотруту.

Михей викликає Брайс і Ганта до офісу, де на них чекають Сабіна та Амелі. За напад на вовчицю Ганту відрізають крила, це називається Жива Смерть. Крила мають відрости через декілька тижнів, але у Ганта сильна кровотеча і він відчуває сильний біль. Сабіна звинувачує Брайс у тому, що вона віддала своє місце у Кістяному кварталі Даніці, бо боялася, що тіло Даніки не перепливе через річку під час Відплиття. Сабіна вважає, що краще Даніці було згинути назавжди ніж блукати осоромленою у Кістяному кварталі вічність.

Гант відходить після ритуалу Живої смерті. Брайс потрапляє у обліковий запис Даніки та знаходить флешку із відеозаписами з Реднел Індастріз, на яких зафіксовано, як люди під синтом розривають всіх підряд, а потім себе. Брайс і Гант цілуються і хочуть зайнятися сексом, проте рани Ганта кровоточать і довелося викликати медвідьму.

Вночі Таріон повідомляє Брайс, що на річці хтось продає синт. Брайс біжить туди і бачить Королеву Змій на човні, яка продає синт Вікторії, Юстініану та Ганту. З’являється Михей і пояснює, що у ніч своєї загибелі Даніка прийняла синт і розірвала себе і всю зграю. А Гант з друзями хотіли використати синт у повстанні проти Архангелів. В результаті Юстініана розіп’яли, Вікторію позбавили тіла та кинули на дно океану. А Ганта Михей віддав Сандріель.

Король Осені відвідує галерею і питає, чи знає Брайс де Даніка сховала Ріг. Також він каже, що шкодує про те, що заподіяв Ембер та вигнав Брайс.

Сандріель показує Ганту всі фото з його телефона, на яких вони з Брайс разом для того, щоб помучити його і показати, що він втратив. Вона повідомляє, що Гант тепер її власність.

Коли Ганта ведуть до гелікоптера, у холл Коміціуму прибігає Брайс і пропонує Сандріель викуп за Ганта, та просить забрати її замість нього. Сандріель розкриває всім, що насправді Брайс дочка Короля Осені. Рунн забирає Брайс. На березі річки на Брайс нападає кристалос, Рунн з друзями її рятують.

Починається Саміт, прибувають делегації всіх Домів. Астері кажуть своє вступне слово. Виявляється, що медвідьма, яка постійно допомагала з протиотрутою – це нова Королева відьом Гіпаксія, імовірна наречена Рунна.

Під час Саміту Джесіба проектує камери зі своєї галереї на екрани, де показано що в галерею прийшов Михей. Він розповідає, що всі книги Джесіби – це велика бібліотека Партосу, яку врятували від астері. Михей каже, що він знає, де Даніка сховала Ріг, і що це він ввів Даніці синт, із-за чого вона розірвала себе і стаю, і всі решта жертви також із-за синту і випадково прикликаних кристалосів. Михей прийшов за Рогом, щоб зцілити його синтом та відкрити портал. Михей пояснює, що татуювання, яке Даніка зробила на спині Брайс перед смертю містить порошок із Рога, і тепер Брайс і є Ріг. Михей кинув Сирінкса у резервуар до некка і ввів Брайс синт. Він здійснює ритуал. Брайс бореться з Михеєм і рятує Сирінкса. Лехаба жертвує собою заради Брайс. Брайс вбиває Михея і випиває протиотруту. Все це бачать члени Саміту.

Після ритуалу, який здійснив Михей всі брами міста перетворилися у портали у Хел і місто заповнено демонами. Брайс вирушає на боротьбу з демонами разом із вовками та іншими Допоміжними силами.

Гіпаксія звільняє сили Ганта і той вбиває Сандріель. Він вирушає із Рунном, Ф’юрі та іншими у місто боротися проти демонів. Тим часом Брайс дістається до однієї з брам і закриває її своєю силою Зоренародженої, яку вона ховала всі ті роки від усіх. Астері відправляють у місто танки, які стріляють магічними ракетами та знищують все підряд разом із демонами. Гант прямує до Брайс, але потрапляє під обстріл і тяжко поранений. Тоді Брайс притискається до панелі на брамі та скоює Занурення. Її якорем стає душа Даніки. Під час Занурення Брайс отримує силу, яка більша ніж в Короля Осені, а її Першосвітло зцілює все у місті. Брами зачиняються, і за допомогою Даніки Брайс повертається із Занурення.

Брайс іде до Костяного кварталу, де бачить примарні постаті шістки Зграї вовків. Вона пише останнє повідомлення Коннору і видаляє переписку з Данікой. Брайс телефонує Ріґелус Яскрава Десниця, який просить її та Ганта жити тихим життям. Ганта звільнено, він більше не раб.

У парку Провидиці Аїдас у подобі білого кота розмовляє із Джесібою.

Пролог

Софі Ренаст, агент Офіону, намагається врятувати з табору Кавалл  свого молодшого брата Еміля. Софі грім-птиця і має дуже важливі розвідані про Астері, які можуть допомогти у боротьбі проти них. Як грім-птиця Софі може поглинати енергію першосвітла із мережі і використовувати. Всіх грім-птиць  винищили Астері, Софі та Еміль  – останні. 

Софі знаходить Еміля та тікає з табору, прихопивши з собою ще декілька дітей. З втечею їй допомагає агент Сільвербоу. Коли вони прибувають у порт. на них там чекає особиста шпигунка Астері Лань (Лідія Сервос) із страхововками. Софі намагається затримати загін, щоб дати час Емілю та дітям втекти на корабель. Саму Софі хапає Лань та скидає у море.

Провалля 

Брайс із батьками і Гантом відвідують виставу за участю Юніпер. Ембер засуджує доньку через те, що вона працює у Фейському архіви та за її дивни стосунки із Гантом. Брайс і Гант намагаються жити нормальним спокійним життям. Вони живуть разом, але за пропозицією Брайс вони відклали свої сексуальні стосунки до Зимового Сонцестояння. 

Після подій навесні Брайс стала знаменитою фейською принцесою. Час від часу зірка на її грудях сяє і Брайс не вміє це контролювати. 

Після вистави Брайс і Гант йдуть на вечірку до Рунна. Гант отримує повідомлення від Ісаї, що замість вбитих  Міхея та Сандріель Астері призначили нових Архангелів Ефраїма та Селестину. Про Селестину майже нічого невідомо, вона раніше керувала невеликою територію. Гант вважає це підозрілим. 

Раптом на вечірці з’являється двоюрідний брат Рунна – кронпринц Аваленських фейрі Кормак, і повідомляє, що він заручений із Брайс, як принцесою і дочкою Короля Осені. 

Коли Брайс та Гант повертаються додому, там вони знаходять непритомного та закривавленого Ітана Голстрома, вовка-перевертня.

Таріон Кетос за наказом Річкової Королеви намагається знайти тіло Софі на дні моря, але знаходить лише порожні кайданки, що вказує на те, що тіло хтось забрав, або Софі вижила та звільнилася. Річкова Королева наказує Таріону відшукати Софі та її молодшого брата Еміля, і Таріон мусить підкоритися, так як є нареченим дочки Річкової Королеви.  

Ітан розповідає Брайс, що Сабіна вигнала його з Лігва через то, що він заступився за Брайс у газетній статті. І Перрі Рейвенскрофт притягнула його до колишньої квартири Даніки, яка тепер належить Брайс. 

Брайс шукає спосіб позбутися заручин із Кормаком та пояснити цю ситуацію матері.

У місто прибуває нова Архангелиця Селестина, яка здається доброзичливою, Гант міркує в чому підступ. З собою Селестина привезла колишнійх тріаріїв Сандріель – Поллукса Антонія та  Баксіана Арґоса – заклятих ворогів Ганта. Гант та Поллукс затіяли драку і їх посадити у каземат. Брайс приїжджає забрати Ганта. 

Таріон знайшов у електронній скриньці Софі переписку із Данікою Фендир щодо проектів Сутінкова правда та проекту Турр. Таріон  знаходить Брайс і розповідає про Софі, Еміля та листи Даніки. Брайс не вірить в те, що Даніка була пов’язана із повстанцями. Вона занепокоєна долею Еміля, також  хоче розкрити таємниці Даніки. Гант застерігає Брайс, що зв’язок із повстанцями може знищити її життя та її близьких. 

Брайс зустрічається із Ф’юрі і розповідає про Софі та Еміля. Вона вважає, що місцем зустрічі брата і сестри має бути Кістяний квартал.  Ф’юрі розповідає, що незадовго до смерті Даніка вивчала родовід вовків і що вона була бладгаундом – тобто могла винюхати родовід і походження будь-кого. 

Ганта призначили допомогти Бастіану адаптуватися, той намагається переконати Аталара, що він не той, чим здається. 

В квартирі Брайс збираються Рунн, Таріон, Ітан та Гант, і там раптом з’являється принц Аїдас у подобі кота. Аїдас наполягає на тому, шо Брайс має навчитися користуватися своїми силами, які вона успадкувала від фейської королеви Теї. Він розповів, що королева Тея була зраджена принцем Пелієм, своїм зятем. Астері стерли правду про Теї з історії. Аїдас вважає. що Брайс має вийти проти Астері разом із армією Хела. Тут з’являється Кормак і Аїдас звертається до нього, як до агента Сільвербоу з Офіону. 

Кормак розповідає про Піппу Спецос, загін Світлопад та пошуки Еміля, і те що Софі була його коханою. Кормак шукає Еміля, щоб хлопець не попав до рук Піппи і не перетворився на зброю повстанців, а заручини з Брайс є приводом, щоб перебувати і Місяцеграді без підозри. Кормак також розповідає, що Даніка щось підозрювала про астері та хотіла, щоб Софі знайшла їй підтвердження. Крім того Кормаку потрібен Рунн, тому що він володіє здібностями телепатії, щоб зв’язуватися із агентом повстанців, який є близьким до Астері. 

Гант та Брайс вирішують більше не чекати до Зимового Сонцестояння. 

Брайс та Ітан знаходять в журнальному столику старі університецькі роботи Даніки, в яких багато інформації про першосвітло. 

Рунн розповідає Деку та Флінну про Софі, Еміля, Кормака, Даніку та Офіон. Він зустрічається із Кормаком і погоджується стати зв’язковим з агентом Дейбрайт. 

У ві сні до Ганта приходить Принц Безодні Аполліон, який наполягає на тому, що Гант та Брайс мають виняткові сили, які марнують  і попереджує про війну. 

Рунн зв’язується з агентом Дейбрайт і бачить вогняну жінку. Агентка дає Рунну ім’я Найт. 

Селестіна повідомляє, що астері наказали їй та Ефраїму побратися та народити  дитину, архангела. Церемонія відбудеться в день осіннього рівнодення в Місяцеграді, і на неї прибуде Лань.Селестіна розповідає Ганту, що Шахара, його загибла кохана була її подругою.

Таріон та Ітан знаходять труп селкі, яку хтось катував та вбив. Вони припускають, що це справа рук Піппи через пошуки Еміля. 

Брайс зустрічається із Рунном, раптом його  викрадають Женці і затягують в каналізацію. Женці сповіщають, що принц Безодні полює в кістяному кварталі та готовий завдати удару. Брайс за допомогою Зоряного меча вбиває одного з женців та рятує Рунна. 

Прірва

Таріон зустрічається із Річковою Королевою та доповідає про пошуки Еміля, Рунн зустрічається з батьком.

Брайс дізнається, що Кормак вміє телепортуватися і просить її навчити. 

Деклан та Ітан шукають  записи появи Женців та нападу на Рунна, а також записи Даніки в бібліотеці Джесіби. 

Брайс та Гант, а такоє Юніпер та Ф’юрі  йдуть на М’ясний Ринок шукати Еміля. Ф’юрі розповідає, що брат Юніпер Юліус був бійцем у Королеви Змій. 

Гант та Брайс займаються сексом у спортивному залі і зізнаються один одному у коханні. Вони стають парою. 

Рунн розмовляє з агентом Дейбрайт про напад на залізницю, якою буде перевозитися новий екзоскелет. 

Брайс та Гант приходять у Кістяний Квартал, де вони зустрічають Підземного Короля. У Кварталі немає жодного сліду Софі та Еміля. Підземний Король не признає. що це він послав Женцім за Рунном. Брайс і Гант дізнаються, що насправді душі не живуть вічно у Кістяному Кварталі. Коли в душ не залишається когось, хто про них пам’ятав, їх заганяють у Браму Мертвих  і перетворюють на Другосвітло. І підземний Король збирається затягти Брайс і Ганта у Браму Мертвих. 

Рунн зустрічається із Кормаком та Ітаном у провулку. Кормак передає розвіддані своєму агентові і їх вистежує Мордок. Ітан розповідає, що Мордок – батько Даніки. Кормак телепортує Рунна та Ітана, щоб Мордок їх не схопив. 

Підземний Король натравлює на Брайс та Ганта триголового пса. 

Рунн, Кормак та Ітан сидять в барі, де їх знаходять Лань та Гарпія та пропонують зіграти в карти. 

Брайс та Гант борються проти псів, Гант вирішує спробувати взяти енергію із Брами Мертвих як це робили грім-птиці в нього виходить. Вони біжуть до річки, де їх зустрічає Таріон і відвозить на інший беріг. 

Ефраїм прибуває у місто і Гант супроводжує Селестіну на зустріч із ним. Гант обіцяє, що буде із Селестіною всю ніч і допоможе якщо щось. 

У квартиру Брайс вривається Сабіна. Брайс викликає Ганта на допомогу і той втікає з вечірки Селестіни, а за ним Баксіан.Селестіна розчарована і невдоволена втечею Ганта. 

Сабіна звинувачує Брайс у тому, що вона лізе у вовчі справи, з’являється Баксіан і Сабіна тікає. Баксіан знає Сабіну і підтверджує, що Мордок батько Даніки. 

Ітан переїжджає до Рунна від Брайс, він хоче знайти свого брата Коннора і врятувати від Брами Мертвих. Він йде до містиків. 

Юніпер розповідає Брайс, що замість неї примою театру назначили іншу. Брайс телефонує директору театра і представляється принцесою Брайс Данаан.

Селестіна наказує Ганту два тижні залишатися в казармах в якості покарання за те що Гант її кинув на вечірці.

Брайс, Таріон та Ітан йдуть до містиків, яких утримує Астроном. Містики – створіння, які знаходяться у чанах із водою. Вони можуть розшукати будь-кого у будь-якому світі. На пальцях Астронома перстні, в яких заключені спрайти. Ітан просить розшукати свого брата Коннора. Тут раптом з’являється Танатос. Після появи Танатоса зникає світло і щоб врятувати містиків, Ітан витягає жінку-містика з чана. Виявляється, що вона вовчиця. 

Брайс намагається навчитися телепортуватися. Деклан знайшов на камерах що Даніка шукала в бібліотеці Джесіби – книжку про родовід вовків. Джесіба надіслала цю книжку. Брайс відправляється до Ватажка вовків, щоб щось зрозуміти. Ватажок вважає, що Даніка шукала інформацію про походження перевертнів, щоб повернути все як було до астері. Кормак повідомляє, що Офіон захопив прототип екзоскелету, і він знаходться на острові недалеко від Місяцеграду. 

Юніпер образилась на Брайс за те що та подзвонила директору театра. Брайс просить Селестину відпустити Ганта начебто в гості до її батьків.

Ватажок запрошує Ітана назад до Лігва.

Ітан повертається до Астронома і бачить там жінку-містика, яка є вовком. Він краде у Астронома перстні зі спрайтами. 

Рунн розповідає Дей, що вони збираються на базу повстанців, щоб знайти там Піппу і спитати про Софі та Еміля. 

Гант, Кормак, Таріон, Брайс, Рунн  відправляються на Ідру на базу повстанців. Вони зустрічаються з Піппою, яка виявляється навіженою психопаткою, починається бійка, Кормак із компанією знищують зброю і підривають базу. Вони тікають на човні в море, їм допомагає Баксіан у подобі собаки. За ними женеться Лідія. Вона кидає білий камінчик у воду. З’являється підводний човек і забирає всіх. Виявляється це човен Королеви Океану «Підкорювач глибин». 

Ітан приносить перстні у будинок фейрі. Флінн розбиває перстні і звільняє трьох спрайт та жінку-дракона на ім’я Аріадна.

Рунн та Таріон знайомляться з командувочкою Сендер, яка розповідає про те, як функціонує корабель. 

Гант та Брайс залишаються у двох у біокуполі та займаються сексом, в результаті чого Гант наповнює Брайс своєю силою і Брайс їх телепортує. Брайс та Гант розуміють, що сила Ганта є ключем до сили Брайс

Флінн знайомиться з вогняними спрайтами, яких він врятував – їх звати Ріті, Малана та Саса. 

Командувачка Сендер показує тіло Софі та символи, які Софі викарбувала на собі перед смертю.

Дей розповідає Рунну казку про відьму та принца.

Безодня

Рунна, Брайс і Ганта дивує, що Лань їх не видала. З’являється Баксіан і проситься в команду. 

Брайс та Гант йдуть до Короліви Змій, у якої перебуває Еміль. Брайс каже, що в Еміля немає ніякої сили. Ф’юрі забирає Еміля та відвозить до батьків Брайс, яки всиновили його під іменем Купер. 

Гіпаксія просить Рунна супроводжувати її на губернаторському святкуванні, тому що там буде її сестра Лідія, тобто Лань. Ітан дізнається, шо Гіпаксія некромантка і просить про послугу – допомогти побачити Коннора. 

Король Осені повідомляє Брайс, що із-за того, що вона представилася принцесою директорові театру, він офіційно змінив всі її документи і тепер вона принцеса Брайс Даанан.

Брайс зустрічається з Гіпаксією, а раптом на них нападає демон, ранить Ітана. Гіпаксія підзаряжає Брайс і та долає демона. Гіпаксія забирає Ітана у посольство відьом та надає допомогу.

Таріон переселяється до будинку Рунна. 

Рунн та Дей домовляються зустрітися на святі в честь Осіннього рівнодення. 

Настає свято Осіннього Рівнодення. Брайс привселюдно оголошує про свій союз із Гантом Аталаром, що автоматично робить його принцем фейрі.

Астері вітають Архаглерів Селестіну та Ефраїма із їх союзом та Брайс із Гантом.

Гіпаксія зустрічається із Лідією, але з цього нічого не виходить. Рунн іде на місто зустрічі із Дей, але там з’являється Гарпія, а потім Лань.

Гант та Брайс йдуть у роздягальню, щоб зайнятися сексом і застають там Селестіну та Гіпаксію напівголих.

Брайс уві сні з’являється Аполліон і розповідає, що Тея була парою принца Аїдаса,  і що Хел був зоюзником Теї у війні проти Астері 15 тисяч років назад. 

Гіпаксія та Ітан проводять ритуал щоб викликати Коннора, але замість нього з’явився Підземний король. 

Брайс вчиться телепортуватися. Гіпаксія повідомляє, що Підземний король очікує їх у храму Урд. 

Таріон знайшов Аріадну у Королеви Змій, у якої вона бере участь у боях.

В храмі Урд на Брайс, Рунна та Ганта нападає загін Піппи Спецос. Їх рятує Баксіан, який був парою Даніки Фендир. Баксіан розповідає, як зустрів Даніку і як це змінило його життя. Також він каже, що цифри, які Софі написала в себе на руці – це нумерація кімнат в палаці Астері. Колись Баксіан супроводжував Сандріель до палацу астері і вона зайшла в кімнату в архіві і вийшла звідси бліда. Баксіан записав номер кімнати та розповів Даніці. Даніка дуже хотіла дізнатися що там, але не могла піти у палац. Тож вона попросила Софі. Софі працювала в архіви і була в тій кімнаті і щось дізналася про астері. 

Брайс вирішує проникнути в палац астері та потрапити в ту кімнату. Ф’юрі малює плани палацу, тому що часто там бувала. 

Ітан зустрічається з Ватажком і дізнається. що Сабіна не єдина спадкоємиця Фендирів.  Він розуміє, що містикиня і є цей загублений спадкоємець.

Таріон продається Королеві Змій та підсаджується на її веном.

Рунн займається сексом з Дей під час їхнього ментального зв’язку. Потім вона щезає говорячи щось про підземелля. Рунн вирішує йти в палац Астері її рятувати.

Кормак та Таріон  збираються підірвати лабораторії у Вічному місті, що відвернути увагу Астері поки Брайс, Гант, Рунн та Баксіан будуть у палаці. Рунн пропонує Брайс стати королевою. 

Брайс телепортується в архів Астері і знаходить кімнату, в якій йдуть труби з першосвітлом від великого ядра. На кожній трубі написано ім’я одного з Астері та рівень заряду. Брайс розуміє. що астері живляться за допомогою першосвітла всієї планети та другосвітла. 

Брайс заходить в кімнату Сутінки. Там зібрана вся історія астері про всі світи, яки вони завоювали та висмоктали. Також там описано, що Хел зміг вигнати астері і ще одна фейська планета також позбавилася астері. І що коли астері знайшли Мідгард, тут уже жили люди, але вони запросили фейрі та фейрі-перевертнів з іншим світів на Мідгард. Брайс зрозуміла, що принц Аїдас прийшов на поміч Теї, яку він кохав, щоб позбавити Мідгард астері. 

Рігелус пояснює Брайс, що вони вищі створіння, які мандрують світами та харчуються магією. Що колись вони знайшли планету фейрі, але їх звідти вигнали і тепер вони шукають шлях назад, а зірка на грудях Брайс є вказівником у цей світ. Також існувала два види фейрі, другий вид міг перетворюватися на тварин, і вони мали такієж самі вуха як і у звичайних фейрі. Але астері проводили експерименти, які позбавили перевертнів їх фейрського вигляду та магії елементалів. І астері натравили фейрі проти фейрі-перевертнів. 

Рігелус пояснив, що розслідування Даніки, її смерть, вбивство Михей було зроблено спеціально, щоб Брайс врешті решт із рогом і зіркою опинилася тут в палаці астері та відкрила портал у світ фейрі.

Брайс, Рунн, Гант та Баксіан захоплені. Гарпія хоче їх катувати, але з’являється Лідія і вбиває Гарпію. Рунн розуміє, ще Лідія і є Дей. Їх відводять до астері. Рігелус розповідає, що це він прикинувся Аїдасом, і він знав про їх прихід, тому що Селестіна їх всіх продала. Рігелус хоче відкрити портал, Брайс погоджується, якщо той відпустить Рунна і Ганта. Брайс і Гант тікають, Гант підзаряжає Брайс, вона відкриває портал та щезає.  

Гант, Рунн та Баксіан ув’язнені. На чоло Ганта нанесли чорну корону і відрізали крила. 

Брайс попадає  у дивний світ, думаючи що це Хел, але цей світ зовсім інший. Вона зустрічає дивного хлопця з крилами. Він відводить її у будинок, де жінка з темним волоссям говорить із нею древньою мовою фейрі. Приходить чоловік, який дуже схожий на Рунна і представляється Різандом. Брайс потрапила у світ Двору шипів та троянд. 

Ітан рятує вовчивцю від Астронома.

Пролог

Король Осені та Король Оленів доповідають перед Астері, запевняючи, що не мають ніякого стосунку щодо вчинків їх дітей та відмовляються від ним. Рунн, Гант та Бастіан перебувають і підземеллях палацу Астері, де їх катують Лань і Поллуск. Головним завданням Лані є вияснити куда збиралася потрапити Брайс через браму. 

На холмах навколо Вічного міста Рігелус зібрав велику кількість військової техніки та нових екзоскелетів, які не потребують оператора. 

Лань намагається зв’язатися з Руном через їх ментальний міст, але він її ігнорує. 

THE DROP

Брайс опиняється у підземній кімнаті, її допитують Різанд, дивна жінка та крилатий хлопець. Вони говорять до неї на прадавній мові фейрі. Вони намагаються дізнатися від Брайс хто вона такая і як потрапила до їх світу. Зоряний меч вони називають Gwydion і цей меч відповідає ножеві крилатого хлопця. Різенд намагається зв’язатися з Брайс ментально, як це робив Рунн.

Жінка представляється іменем “Amren.”, а крилатий хлопець – Azriel. 

Брайс розповідає про астері та фейрі, які потрапили на Мідгард 15 тисяч років тому, про королеву Тею та принца Пеліса.   Амрен каже, що в їх світі Астері знали як Daglan. Брайс пропонує показати подумки Різанду зброю, якою володіють Астері. амрен дає Брайс серебристу  горошину, яка має зробити так, щоб Брайс розуміла їх мову. Після того, як Брайс проковтнула горошину, татуювання на її спині засвітилося словами Through love, all is possible – за любові все можливо, Амрен сказала Різанду, що ці слова з Книги Подиху – the Book of Breathings. Азріель вимагає пояснень.

Таріон живе у Королеві Змій і приймає участь у боях разом із драконом Аріадною. Королева Змій підсадила Таріона на свій веном. 

Флінн, Деклан, Ітан та Марк шукають на М’яному ринку якусь інформацію щодо того, що сталося у Хрустальному палаці, але ніде жодних чуток. Вони впевнені, що Рунн та Аталар у підземеллях, але не знають куди поділася Брайс. Вони розмірковують про те, щоб врятувати Рунна та Ганта, але не знають, де можна бути сховатися. На думку приходить підводний корабель-місто, але для зв’язку із ним потрібен Таріон. 

Разом із собою на ринок вони взяли вовчицю, яку Ітан врятував від Астронома. Ітан назвав її Sigrid Fendyr, вона є альфою та спадкоємицею роду Фендир, дочкою брата Сабіни, і та її скрізь шукає.  Сігрід постійно супроводжують три вогняні спрайти. 

Брайс пояснює, що не знає про тату на спині, не бажаючи розповідати про ріг. Неста каже, що на спині Брайс щось зроблене навмисно. І це пов’язане із її мечем. Брайс залишили на одинці в підземеллі, її регулярно годували, але ніхто до неї не приходив і меч вони віддавати не хотіли. 

На М’ясному ринку всю  компанію оточують вовки і їх знаходить Сабіна. 

В підземеллях Гант стікаючи кров’ю думає про Брайс, про те що мусив бути більш переконливим і не дати їй влізти у все це, що він був правий, коли не хотів довіряти Селестині. Поллукс та Яструб катують їх, а Гант бачить якісь дивні тіні позаду.

Допоки Рунн знаходиться у непритомному стані від болю, Лідії вдається з ним  зв’язатися, вона намагається вибачитися, але Рунн відвертається від неї.

Сабіна погрожує вбити Сігріт, Деклан та Ітан завдають їй важких поранень, вся компанія хоче втекти, але Короліва Змій зупиняє їх і пропонує прихисток. В її кімнатах вони зустрічають Теріона та Аріадну.

Лідія просить у Рігелуса віддати їй на тиждень Irithys – королеву спрайтів, яку астері тримають у підземеллі, де знаходяться тисячи містиків, шукаючи Брайс  по всіх планетах і світах.

Брайс сидить у підземеллі, до неї ніхто не приходить. Тоді вона забирає решітку, за якими ховається печера із чудовиськами. Вона телепортується в печеру в надії, що з печери є вихід. Брайс бачить декілька тунелів і зірка вказує їй на один із них. Їй вдається вгамувати чудовиськ і вона тікає в тунель. 

В кімнаті Таріона збираються Ітан, Деклан, Флінн, Марк, Сігріт і спрайти. Вони розповідають один одному що з ними трапилося. Хлопці пропонують Таріону тікати і допомогти зв’язатися з кораблем, щоб врятувати Ганта і Рунна. 

Брайс годинами йшла по тунелю. Коли вона присіла відпочити, вона заснула, а прокинувшись, побачила Несту. Неста пояснила, що її відправили знайти Брайс і привести назад. Брайс запалює світло в надії що це допоможе втекти. Утворився обвал і вони з Нестою змушені тепер іти у тому напрямку, який вказує зірка.

Лідія приносить королеву спрайтів у камеру, де знаходиться зв’язана відьма Hilde, яку схопили із-за кристала- передавача повстанців. Вона хоче, щоб спрайта катувала відьму, але спрайта відмовляється, хоча саме ця відьма поставила їй клеймо рабині.

Брайс і Неста приходять у печеру із мостом через річку, там водяться усіляки чудовиська і з’являється Middengard Wyrm. Їм вдається втекти, Неста розповідає Брайс, що Тея була Вищою Королевою в цих землях.

Гант розуміє, що тінь, яку він бачить, це Apollion, принц Хелу. Гант питає, чи Брайс потрапила в Хел, але  Apollion заперечує. Також з’являється Аїдас і підтверджує це. Принци Хелу здогадуються куди потрапила Брайс, але не кажуть Ганту. Аполліон каже Ганту, що той ще має виконати своє призначення, заради якого він був створений своїм батьком. 

Вранці хлопці намагаються переконати Таріона допомогти їм із кораблем і рятуванням Ганта. Таріон хоче поговорити з Королевою Змій, але у неї клієнт. І цим клієнтом є Лань. Вона звертається до компанії і просить допомогти їй врятувати Рунна і відкриває, що вона і є агент Дейбрайт. Вона дає їм камінь для виклику корабля і просить вимкнути камери у палаці. Вона розповідає, що Ганта і Брайс зрадила Селестина, і Рігелус знав про їх прихід. Лідія допитує спрайт про їх королеву і чи можна їй довіряти. 

Брайс та Неста знаходять тунель  із малюнками, які застерігають про пастки. Неста вивільнює срібне полум’я, щоб їх знешкодити. Брайс завдяки роботі в галереї може розшифрувати малюнки і написи на стінах. Неста розповідає, що Різанд – Вищий Лорд Двору Ночі. 

Неста і Брайс продовжують йти по тунелях, де зображено історію фейрі. Неста розповідає, що колись була людиною. Виявляється що Азріель весь час був поряд у тінях.

Гант, Рунн та Баксіан сидять у підземеллі і міркують про те де може бути Брайс. 

Брайс та Неста розповідають один одному про свої світи. Брайс поранилась і Азріель зауважує, що її руки не заживають. Неста каже, що  такий шрам, як у Брайс у вигляді зірки вона вже бачила. 

Ітан домовляється з Королевою Змій, про один бій. Якщо він виграє, вона всіх відпустить. 

Лідія зв’язується з командуванням Офіону і просить дати їй агентів.

Брайс, Неста і Азріель знаходять в тунелі величезний скелет. І тут на них нападає Middengard Wyrm, якого Брайс навмисно приманила своєю кров’ю. Поки Неста і Азріель борються з чудовиськом, Брайс тікає, але потім вона чує крики і повертається на допомогу. Але виявляється. що Неста і Азріель навмисно її підманили назад, як приманку. Неста одягає маску, викликає скелет чудовиська і долає Wyrm. 

Брайс вибачається і виясняє що Азріель і Неста навмисно створили обвал. щоб точно дійти туди, куди вказує зірка. 

Рунн зв’язується з Лідією і повідомляє, що Брайс не в Хелі і допомоги не буде.

Брайс, Неста і Азріель доходять до провалля, через яке Азріель не може перелетіти. Тожі Брайс пропонує підзарядити її енергією, щоб вона могла їх телепортувати. В якості гарантії що вона не втече, Неста має її телефон. Брайс переносить Азріеля і Несту через провалля і просить пояснити що власне робить цей телефон.

Неста розповідає про Котел, про Маску та Арфу.  Брайс питає куди потрапляють душі після смерті, і розповідає про систему другосвітла у своєму світі.

Вони доходять до дверей, які відчиняються за допомогою зірки і виявляється, що вони прийшли в Тюрьму. 

Починається бій. Ітан думав, що він буде битися із Аріадною, але Королева Змій виставляє проти нього Сігрід і вони мають битися до смерті. 

Неста, Брайс і Азріель заходять в кімнату, де Неста колись знайшла Арфу. На підлозі намальовані сузір’я, в яких Брайс пізнає своє небо. Вона активує зірку і з’являється голограма жінки Silene, яка починає розповідати історію.

Гант та Рунн намагаються дотягнутися до інструментів, які залишив Поллуск, щоб відкрити кайданки.  Але Рунн не дотягується, і просить відкусити йому руку, щоб в нього було більше можливостей.  Баксіан відкусив йому руку, але коли рунну вдалося схопити інструменти, з’явилися Поллуск та Яструб. 

Поллуск повідомляє Лідії, що Астері вдалося оживити Гарпію.

Silene розповідає, що вони були рабами Даглан, і Вищі фейрі мали віддавати дагланам частину своєї сили. Тея використала Арфу, Маску, Корону щоб здолати дагланів. Потім вона стала королевою і дружиною короля Fionn, в неї народилося двоє дочок Хелена і Сілена. Пройшли століття, король ослаб і помер. Тея забрала його меч і ніж і стала правити, але їй було мало і вона хотіла відкрити нові світі, і в цьому їй допоміг генерал Пелій. Даглан знайшов Тею і запропонував їй новий гарний світ, Тея, Пелій зібрали фейрі для переселення, вони відкрили портал і потрапили на Мідгард, де їх зустрів Рігелус. Тея сховала Ріг і Арфу. На Мідгарді як виявилося вже жили люди. Потім прибули ще інші фейрі, які вміли перетворюватися на тварин.

На Мідгарді були міста, почалася війна між людьми і фейрі. Тея вияснила, що рігелус і його люди це не фейрі, а астері.  Принц Аїдас запропонував свою поміч і почалася велика війна між астері та силами Хелу та теї.  Аїдас та Тея закохалися і стали парою. Астері додали у воду на Мідгарді паразита, який живе у всіх Ванірах і робить їх рабами Астері.  Вони створили спеціальний ритуал, щоб кожен ванір віддавав частину своєї сили, першосвітла. Тея програла війну і в кінці вона відкрила портал для своїх дочок, але тільки Сілена змогла потрапили назад домому. Інші фейрі просили її забрати з собою їх дітей, але Сілена відмовилася і закрила портал. Пеліус став Принцем Фейрі. Потім Сілена намалювала карту неба Мідгарда. зробила ці записи і малюнки в печерах. Вона вийшла заміж за Вищого Лорда двору ночі. Вона сховала свій колишній палац і арфу. Вона розшукала різних монстрів і ув’язнила у цбому місці, яке Неста знає як Тюрьму. Сілена знищила будь які записи і спогади про Тею і Пеліса. 

Рігелус хоче вбити Рунна та Баксіана. Але пропонує Ганту угоду – щоб той віддав свою блискавку, тоді Рігелус всіх пощадить. Гант наповнює блискавкою кристал. Але потім рігелус каже Поллуску, щоб той вбив когось і залишив двох.

Приходить Лідія і вколює Ганту та Баксіану сиворотку, яка має пришвидчити їх одужання та відростити нові крила. Лідія пояснює, що це щоб мати змогу знов повідрізати крила, але насправді це потрібно для втечі. Вона бачить, що в Рунна немає руки і їй стає боляче. 

Неста і Азріель хочуть якнайшвидше розповісти Різенду про почуте. Неста здогадується, що Ріг знаходить на спині у Брайс і хоче її забрати до Вищого Лорда і ув’язнити, якщо потрібно. Брайс витягає приховану у каменях печери силу і бореть проти Нести та Азріеля. Вона руйнує підлогу в печері і вони потрапляють на нижчий рівень, де в хрустальній домовині лежить жінка, яка є тою самою Астері, яка правила тут за часів Теї. Тея запечатала її в цій домовині на вічний сон та страждання від голоду.

Лідія звільняє Королеву Спрайтів, а відьма знімає її рабське тавро. Королева спрайтів вбиває відьму. Лідія інструктує королеву що робити далі.

Таріон, Ітан, Флінн і Деклан разом із спрайтами покидають М’яний ринок після того як Ітан вбив Сігрід. Спрайти підпалили ринок. Вони приїжджають у доки, де на них чекає обіцяний Лідією корабель. В останній момент Ітан тікає назад у місто. Решта відпливають до Пангери.

Жінка, яка лежала в кришталевій домовині спочатку думає, що королева Тея ще жива, але потім їй пояснюють, що пройшло 15 тисяч років. Астері дуже слабка, але вона знає рігелуса і розповідає про свій народ і свою історію, як вони мандрували світами. Брайс відкриває домовину, щоб жінка відповіла на її питання. Цю астері звати Vesperus. Потім жінка хоче забрати їй сили та відновитися, але Неста разом із Брайс, її Зоряним мечем і Ножем Азріеля разом вбивають Астері. Потім Брайс відкриває портал і тікає разом із мечем і ножем і опиняється у будинку свого батька, Короля Осені.

THE SEARCH

Перед Гантом з’являється Аїдас. Він розповідає Ганту, що за допомогою його блискавки Рігелус хоче оживити мертвих. 

Король Осені одягає на Брайс кайданки і замикає на своїй віллі. Він хоче, щоб Брайс розповіла де вона була і що дізналася, в обмін на інформацію про Ганта та Рунна. Брайс розповідає про світ Фейрі, а також всю правду про астері і припускає, що всі дослідження, якими займається Король Осені спрямовані на те, щоб дізнатися природу світла Астері, і чи є можливість їх здолати і чим відрізняється світло Брайс.

Ітан переживає страшний сором за те що він зробив із Сігрід. Він приходить у Дім полум’я і тіні і зустрічає там Джесіку Рогу. Ітан каже, що йому потрібен некромант.

Гант прокидається вранці і відчуває, що в нього виросли крила, так само як у Баксіана. Яструб та Мордок приходять за ними у камеру, щоб відвести до рігелуса. У ліфті їх перехоплює Лань, стріляє в Яструба та охоронців, відводить Ганта, Рунна та Баксіана в гараж та вивозить на джипі. Тим часом королева Спрайтів створює серію вибухів на залізниці, відволікаючи увагу від втечі. 

Лідія приганяє джип майже до берегу океану. Гант і Баксіан піднімають Рунна на відносять на корабель. Лідія перетворюється на оленя та відволікає страхововків, які заганяють її на гору над океаном. Лідія стрибає, а Таріон в океані підбирає її понівечене тіло і приносить на корабель.

Ітан розповідає Джесібі про Сігрід. Джесіба пропонує Ітану працювати її асистентом в обмін на пошуки некроманта.

Брайс дізнається від Короля Осені, що Рунн, Гант та Баксіан звільнилися. Король Осені розповідає, що меч і ніж разом створюють портал у Нікуди. Цю інформацію він знайшов в архівах Авалена. 

Рунн чергує біля ліжка Лідії на кораблі. Гант хоче зустрітися з Королевою Океану і розповісти правду про Астері.

Джесіба розповідає Ітану про те, що вона була Жрицею в бібліотеці в Патросі. Коли зв’явилися Астері, Жриці намагалися вивезти книги з бібліотеки, але їх знаходили і спалювали разом із книгами. Корабль Джесіби The Griffin знайшов принц Аполліон і хотів дізнатися правду про книги, думаючи, що в них захована таємна зброя. Він проклв Джесібу на довічне життя без змін і дав їй частину своєї магії. Тож Джесіба живе вже 15 тисяч років.

Брайс надягає на Короля Осені каданки і замикає його у підвалі. Її поява у будинку короля Осені була навмисно спланована, а не випадкова, як він думав. А потім придумує спосіб як наповнити себе енергією і телепортується на корабель до Ганта.

Лідія прокидається і біжить по кораблю до школи, де як виявляється вчаться її сини-підлітки. Вона віддала їх Королеву Океана, коли їм було 18 місяців. 

На корабель прибуває Королева Океану, яка зустрічається з Таріоном, Гантом та Баксіаном. У той же час зв’являється Брайс і представляється королевою Фйері. Вона розповідає Королеві Океану правду про Астері, але виявляється, що Королева Океану про це знає і що підводний народ жив тут ще до появи Астері. Брайс пропонує боротися разом, але Королева натомість хоче перейти у інший світ через портал. 

Королева наказує Таріону лишатися на кораблі, але погоджуються доставити Брайс, Ганта, Баксіана, Деклана, Флінна на Авален, і наказує Лідії йти з ними і шпигувати для неї.

Лідія зустрічається з синами та їх прийомними батьками, сини її зневажають.

Брайс розповідає Ганту і Рунну про всі свої  пригоди у іншому світі. На Авалені вони хочуть потрапити в архів та в печеру The Cave of Princes, де Рунн знайшов Зоряний меч. Рунн намагається поговорити з Лідією, але вона його зневажає.  

Лідія  пропонує спрайтам відправитися на пошуки королеви Irithys

Астроном звинувачує Ітана у крадіжці.  Джесіба відповідає, що Сігрід не була його рабинею. З’являється Гіпаксія, некромант, на якого чекала Джесіба. 

Гіпаксія розповідає, що вона більше не королева відьом і дає клятву Дому тіней і полум’я. Виявляється, що Джесіба друга людина за статусом в Домі тіней. Джесіба розповідає Ітану, що династія Фендирів була ретельно виведена Астері, тому Фендири такі могутні. 

Лідія прощається з синами і залишає їм сімейну каблучку.

Корабель доплив до туману, який оточує Аваллен. Брайс, Гант, Флінн, Дек, Баксіан, Лідія, Рунн висаджуються в лодку, щоб допливти до берега. В останній момент в лодку пригає Таріон, хоча Королева Океану наказала йому залишатися на кораблі.

Гіпаксія пришила голову Сігрід і почала ритуал. Але щось пішло не так і Сігріт перетворилася на Женця і її забрав Підземний Король. Щоб повернути Сігрід потрібен хтось із блискавкою, наприклад грім-птиця. Гіпаксія та Ітан хочусь відправитися на Аваллен, тому що там знаходиться тіло Софі. Вони хочуть оживити Софі, щоб перетворити Сігрід із Женця.

Брайс із компанією приплили на Аваллен і зустрілися з королем. Той спочатку забороняв відвідати архіви та печеру, але Брайс показала йому записник Короля Осені.

Приводять Сатію, сестру Флінна, король Аваллену хочу вигнати її з острова, тому що вона незаміжна ельфійка. Але Місяцеграді на неї чекає смерть, тож Таріон погоджується одружитися з Сатією.

Рунн, Лідія, Деклан та Флінн залишаються працювати в архіві, решта йде в печеру. В архіви вони знаходять мапи, де зображено, що колись в Аваллені були острови, але потім вони зникли. Рунн намагається налагодити відносини із Лідією і йому це вдається. Лідія розповідає Ганту, що приймала участь у спеціальному ритуалі, де займалася сексом із обраним, в результаті вона завагітніла, але потім сховала своїх синів від свого батька у Королеви Океану. 

Брайс з командою мандрують печерами, Брайс розуміє, що ці печери дуже схожі на ті, які вона бачила світі фейрі. Раптом вони натравляють  у печерах на обох фейстких королів та Близнюків-убивць, які тримаютьв  заручниках Дека і Флінна. Брайс і Гант створюються обвал та тікають. 

У Місто Півмісяця прибувають омега-човни Астері та знищують Асфоделеві луки, де живуть звичайні люди. Ітан та Гіпаксія допомагають вцілілим.

Брайс і команда потрапляють в кімнату, де знаходиться саркофаг із принцем Пелієм і де Рунн знайшов Зоряний меч. Під цією кімнатою знаходиться інша кімната, зроблена з чорної солі для зв’язку із Хелем. Брайс та Гант випивають води з чащі та їх свідомість потрапляє у Хел, де вони зустрічаються із трьома принцами Аїдасом, Танатосом та Апполіоном. Аполліон розповідає, що Гант був створений принцами Хелу в результаті генетичного експерименту. Також вони створили грім-птиць. Тому Ганта назвали Оріон. Аїдас розповідає, що Тея розподілила свою магію на три частини, і що Брайс має знайти всі частини магії. А меч і ніж відкривають портал у нікуди.  Принци кажуть Брайс відкрити Північний розлом. 

Рунн та Лідія йдуть в печери рятувати Дека і Флінні.

Коли Брайс та Гант повертаються, вони бачать, що вся компанія стоїть оточена полум’ям, яке створив король Осені. Зав’язується битва, зв’являється Рунн і вбиває свого батька. Також він відрікається від наслідування і проголошує Брайс королевою фейрі. А Брайс вбиває короля-оленя. Брайс знаходить третю частину магії Теї і забирає її. Аваллен перетворюється на гарний зелений острів, і зниклі острови зв’являються із води.

На острові зв’являється мобільний зв’язок і Дек повідомляє про те, що сталося на Асфаделевих луках.  

Ітан і Гіпаксія прибувають на Аваллен.

Брайс каже, що тіло Софі зникло під руїнам замку короля Аваллена. Вона просить Гіпаксію та Ітана повернутися у місто та створити антидот проти паразита, якого створили Астері і який поглинає силу ванірів. Гант дає Гіпаксії свої блискавки, запечатані у кристалах.

Баксіан розповідає про своє дитинство, як його не приймали ні ангели ні перевертні.

Брайс каже, що Баксіан залишиться на острові керувати ним. На острів мають прибути Юні, Ф’юрі, Купер та інші родичі, щоб сховатися від Астері.

Рунн має знайти Ісаю та Найомі. Дек і Флінн мають створити відео, на якому Брайс розповість правду про Астері та покаже, як вона вбила Міхея.

Таріон має піти до Річкової королеви і попросити прихистку для всіх біженців. 

Ітан дає Гіпаксію ідею дослідити кров Женців на наявніть паразитів та приводить женця. 

На острів прибувають Еміль, батьки Брайс, Юні та Ф’юрі.

Гіпаксія створює антидот, Ітан випиває його і вивільнює свої сили а також силу елементалів, він може керувати льодом. 

Брайс з Гантом  і батьками прилітають в Нену до стіни, яка захищає Мідгард від Північного розлому. Вони бачать, що на охоронному пості нікого немає. Це здається їм дивним. Брайс відкриває портал до світу фейрі і бачить Несту. Вона просить віддати їй маску і в обмін на її батьків в якості заложників. Неста віддає Брайс маску, коли дізнається про те, що трапилось на Асфоделевих луках. Ембер та Рендал опиняються у світі Фейрі. Брайс закриває портал і тут з’являється Гарпія, яку Астері оживили за допомогою блискавки. А також з’вляються Ісая, Наомі та Селестина. Брайс пояснює що відбувається, Селестина хоче загладити свою вину перед Гантом. За допомогою маски Брайс долає Гарпію і звільняє її. Селестина відбуває до Ефраїма. Брайс відкриває Північний Розлом щоб впустити армії хелу та принців.

Гант знищує чорну корону на своєму чолі та звільняє від неї Ісаю.

Гант, Брайс, Найомі, Ісая та принци відправляються у Вічне місто.

Ітан приходить в Лігво, демонструє свою силу і розповідає правду про Фендирів та Астері. З’являються Сабіна, Сігрід та Астроном. Сабіна розповідає що Ітан зробив із Сігрід. Ватажок призначає своїм наступником Ітана. Сабіна вбиває Ватажка, сігрід з’їдає його душу. Ітан вбиває Астронома та Сабіну і стає Ватажком.

Таріон і Сатія приходять у Блакитний двір на зустріч із Річковою королевою. Таріон просить впустити біженців. В замін він обіцяє розвестися із Сатією та одружитися із дочкою Річкової Королеви, але річкова Королева каже, що Таріон ніколи не буде з її дочкою, але біженців вона пустить. 

Лідія дізнається, що Поллукс забрав її синів з корабля. Вона і Рунн відправляються у вічне Місто.

Брайс збирається за допомогою Маски оживити Упалих янголів, крила яких знаходяться в палаці Астері та віддати Упалим механічні костюми, які Рігелус створив у Вічному місті.

Ітан хоче зустрітися із Коннором у Кістяному Кварталі. Підземний король дає йому сім хвилин і Коннор не може говорити. Ітан та Гіпаксія вбивають Підземного Короля і Гіпаксія стає головою Дому тіні і полум’я. Коннору повертають здатність говорити і віддає Ітану кулю, яку створили душі померлих.

Таріон та Сатія натрапляють на Королеву Змій. Серед її охоронців Сатія пізнає свого колишнього хлопця Коліна.  Гіпаксія та Ітан допомагають Таріону врятуватися від Королеви Змій і просять його відправитися у Вічне місто та віднести антидот Брайс та Ганту. Сатія лишається  у Місяцеграді щоб врятувати Коліна.

Брайс записує відео про правду про Астері, його відправляють в ефір по всьому світі.

Ітан приходить в Лігво і виясняє, що всі вовки втікли. Він просить Перрі відправити усім вовкам повідомлення, щоб вони заховалися від Астері  і ховає Ватажка.

Рунн та Лідія йдуть в палац Астері рятувати синів Лідії. Брайс та Гант відправляються у палац Астері звільняти Упалих та знищувати ядро з першосвітлом, яке живить Астері. Армія Хела виступає, Астері викликають свою армію, починається бій на вулицях міста.

Ітан бере Godslayer Rifle і відправляється у Вічне місто.

Брайс підіймає Упалих і відправляє у місто до механічних костюмів. Перед нею зв’являється Рігелус і каже, що знає про армії Хела. 

Рунн і Лідія шукають синів у палаці. Лідія питає містиків, і вони вказують на кімнату з ядром першосвітла. Рунн підстрелює Лідію і йде сам на зустріч із Поллуксом. Упалі займають механічні костюми.

На полі бою зв’являється п’ятеро Астері. Брайс за допомогою меча і ножа створює портал у нікуди і втягує туди Поларіс. Рунн викликає Ганта та Брайс у палац у кімнату з ядром першосвітла.

Брайс та Гант опиняються у палаці. де все у воді. Вони бачать Таріона. Таріон знайшов підстрелену Лідію та дав їй антидот. Вона зцілилася і побігла шукати синів.

Поллукс полює на Лідію у палаці.

Лідія знаходить синів і Поллукса. Поллукс тримає Рунна у заручниках. Лідія благає відпустити синів в обмін на неї, а Рунн благає відпустити синів та Лідію. Потім Лідія викликає свою нову силу полум’я та спалює Поллукса. Таріона важко поранено. Лідія також вбиває Мордока та інших страхововків. Лідія просить Рунна забрати синів та Таріона до Деклана, а сама біжить на поле бою, де разом із спрайтами та їх королевою знищує бойові машини гвардії астері. Рунн випиває антидот та відкриває в собі силу зцілювання та зцілює Таріона. Вони зустрічають Ітана та скеровують його у палац.

Гант розбиває кристальну підлогу із трубами, через які тече першосвітло.  Вони борються із Рігелусом, але в них закінчуються сили і вони телепортуються. 

Ітан віддає Брайс рушницю і кулю, Брайс телепортується до ядра першосвітла одна. там її чекають Астері. Рігелус попереджує Брайс, що якщо вона знищить ядро, вона знищить всю планету. Брайс стріляє з рушниці у ядро, а потім відкриває портал у нікуди. Ядро, астері та Брайс затягує в чорну діру.

На місці палацу утворюється великий кратер та портал у нікуди. Принци Хелу кажуть, що нічого не можна зробити. З’являється Шахара у механічному костюмі та віддає його Ганту. Гант одягає Маску, вдягає костюм та пригає в портал і стріляє ракетою у Рігелуса, який вцепився у Брайс і тягне її подалі від порталу.  Шахара направляє ракету та зникає разом із нею і Рігелусом. Гант затягує Брайс у портал, який вже зачиняється, але всі друзі Брайс та принци намагаються тримати портал відкритим своїми силами.

Брайс лежить мертва.

З’являється Гіпаксія, яка тепер Голова Дому Тіні та Полум’я та Джесіба Рога. Джесіба пропонує обміняти своє життя на життя Брайс. Вона зустрічається з Брайс у раю і відправляє її назад. Джесіба заповідає Брайс свою бібліотеку. Брайс бачить в Раю Даніку та її зграю та прощається із ними і повертається до життя.

Ісая стає командувачем янголів.

Брайс відкриває портал до світу фейрі, забирає своїх батьків та віддає Несті Маску, Меч та ніж. 

Лідія відвозить синів на корабель, вони вже її не зневажають.

Принци Хелу разом із армією повертаються назад у свій світ. Брайс закриває розлом.

Таріон йде на м’ясний ринок і зустрічає Аріадну.

Брайс скасовує монархію фейрі та відмовляється від титулу. Всю нерухомість свого батька вона віддає для біженців з Асфоделевих луків. 

Після знищення ядра планеті загрожує блекаут, тож вчені шукають спосіб запобігти цьому. 

Лідія і Рунн приходять у свою нову квартиру, яку Рунн купив для них.

Гант та Брайс випили антидот. Брайс відкриває нову галерею із книжками Джесіби, спрайти працюють у неї.

Брайс та Гант збираються зайнятися сексом на столі в офісі, але дзвонить Баксіан, який каже що на острові з’явилися пегаси і він не знає, що з ними робити.